1REA
Возможности Экосистема Мобильное приложение Программа для ПК Тарифы Помощь Контакты Войти в кабинет Начать бесплатно

Помощь · Заявки и сделки

Статья

Карточка заявки: статусы, менеджер, история

Клик по заявке открывает карточку. В ней видно: источник и дату, менеджера (кнопка «Сменить»), связанный объект и клиента, отметку согласия на обработку данных, время первого ответа, сообщение клиента, а при отказе — причину.

Действия в карточке:

  • «Сменить статус»: В работу → Показ назначен → Успех / Отказ;
  • «Добавить заметку» — комментарии сохраняются в блоке «История» (таймлайн всех действий по заявке);
  • панель «Контакт»: телефон и email кликабельны — звонок или письмо в один клик, рядом ссылка на WhatsApp.

Кто какие заявки видит — зависит от роли и области видимости (свои / по офису / все). При передаче клиента коллеге история сохраняется — ничего не теряется.

Похожие статьи
Заявки (лиды): обработка Сделки: фиксация продажи и отчёты Задачи Календарь Клиенты (контакты) Звонки и телефония
← Все статьи помощи